견적서의 정의
견적서(Quotation/Estimate)는 거래가 성사되기 전에 판매자가 구매자에게 제품이나 서비스의 예상 가격을 제시하는 문서입니다. 구매자가 거래 여부를 결정하는 데 도움을 주는 참고 자료로 사용됩니다.
견적서 예시 이미지
견적서의 목적
- 가격 제시: 제품/서비스의 예상 비용을 미리 알려줍니다
- 거래 협상: 구매자와 판매자 간 가격 협상의 기초 자료로 활용됩니다
- 비교 검토: 구매자가 여러 업체의 견적을 비교할 수 있게 합니다
- 계약 준비: 정식 계약이나 발주로 이어지는 첫 단계입니다
견적서 vs 인보이스: 핵심 차이점
| 구분 | 견적서 | 인보이스 |
|---|---|---|
| 발행 시점 | 거래 전 | 거래 후 (서비스/상품 제공 후) |
| 법적 효력 | 구속력 없음 (참고용) | 결제 의무 발생 |
| 금액 성격 | 예상 금액 | 확정 금액 |
| 유효기간 | 있음 (보통 30일) | 없음 (대신 결제 기한 있음) |
| 목적 | 가격 제안 | 대금 청구 |
견적서에 포함해야 할 항목
- 견적서 번호와 발행일
- 유효기간: 견적이 유효한 기간
- 판매자 정보: 회사명, 연락처
- 고객 정보: 수신자 회사명, 담당자
- 품목 상세: 제품/서비스명, 수량, 단가, 금액
- 합계 금액: 소계, 세금, 총액
- 조건 및 참고사항
견적서의 유효기간이 지나면 가격이 변경될 수 있습니다. 유효기간을 명확히 표시하세요.
견적서 작성 시 주의사항
- 가격 구성을 상세하게 기재하여 투명성 확보
- 예상 납기일이나 작업 기간 명시
- 추가 비용 발생 가능 조건 안내
- 결제 조건 미리 제시 (선급금, 중도금, 잔금 등)
- 수정/취소 정책 포함
견적서에서 인보이스로
고객이 견적서를 승인하고 발주가 확정되면, 이후 제품/서비스 제공 후 인보이스를 발행합니다. 견적서의 내용이 인보이스로 이어지므로, 처음부터 정확하게 작성하는 것이 중요합니다.
AutoInvo에서는 견적서와 인보이스를 쉽게 전환할 수 있습니다. 견적서를 작성한 후 승인되면 인보이스로 변환하세요.